Нью-Йорк, наши дни. Дружелюбный барыга по прозвищу Парень развозит марихуану по заказам. Каждый новый клиент встречает его не у порога, а на диване, с готовностью вывалить на поставщика всю подноготную: тревоги, семейные драмы, странные привычки и диагнозы. Парень слушает, кивает и передаёт товар. Со временем его маршрут превращается в череду исповедей. Клиенты видят в нём не просто дилера, а безопасного слушателя, которому можно рассказать то, о чём молчат врачам и близким. И Парень, сам
Очнувшись на больничной койке, Дуэйн Брэдли обнаруживает, что его брат-мутант Билайл жив. Расправившись с охранником, они сбегают на улицу, где их подбирает пожилая женщина с внучкой. Дом бабки оказывается притоном для самых разных мутантов, и она быстро берёт новых жильцов в оборот. Дуэйну предстоит осознать, что он попал в ловушку: хитрая хозяйка использует братьев как инструмент для убийств неугодных. Вопрос не в том, смогут ли они сбежать, а в том, кем сам Дуэйн станет по пути. Вокруг
Группа немецких кинематографистов застревает в Португалии. Их фильм, чёрно-белый фантастический триллер, останавливают: у продюсера кончились деньги. Режиссёр Фридрих и его актёры бесцельно бродят по пустому пляжу, ожидая чуда. Они живут в состоянии подвеса, между реальностью и вымыслом. Параллельно мы видим Голливуд. Продюсер Гордон пытается раздобыть финансирование, но его мир — это бесконечные переговоры в бассейнах отелей и разговоры о деньгах. Две реальности сталкиваются, когда Фридрих