В тихом Роки-Хилл брат с сестрой, Макс и Сара, находят в лесу странные останки. Это не просто животное — на костях следы огромных клыков. В трейлере пропавшего отца они обнаруживают его дневник с чертежами невероятных существ: гибридов динозавров и вампиров. Макс не верит, думает, что отец сошёл с ума. Но скоро находят лося, полностью обескровленного, с двумя проколами на шее. Они находят подземную лабораторию под старым элеватором. Ржавые клетки, шприцы с чёрной слизью. Их друг, шериф Донн, в
После смерти матери Лора возвращается в Грейвз-Милл. В старом доме, среди отслаивающихся обоев, она находит коробку с письмами, адресованными некой Клэр. В кафе официантка Джесс бросает странную фразу: её мать всегда платила за два столика, один из которых был пустым. Ночью Лора звонит брату Итену. Она нашла в морозилке серебряный кулон с волком, завёрнутый в фольгу. В библиотеке шериф Бен Картер прерывает её поиски в архивах за 1993 год. Но старый библиотекарь шепчет ей правду: Эвелин и Клэр