В Неаполе, в старом доме, библиотекарь Лючия находит в потрёпанном томе «Божественной комедии» бронзовый ключ. Он пахнет ладаном, а на рукояти — три переплетённые змеи. В кафе «Луна-Росса» её друг Марко, официант с прошлым химика, узнаёт в символе знак из старого дела о пропавших детях. Ночью они пробираются в заброшенную квартиру на виа Монте-ди-Дьо. В ванной, под плиткой с трещиной в форме креста, Лючия находит дневник Эмилио Санти. Он писал о жертвах и крови. На полу — застывший воск, пятно
Лука мчится из Милана на юг, получив тревожную весть об отце. Его старый Fiat Panda останавливает Софию, студентку с рюкзаком и табличкой «Бари». Она просится до Лечче, чтобы записывать его жизненные кризисы для диссертации. Их путь превращается в неспешное паломничество по забытым деревням. В доме тети под Матерой они находят старую коробку с письмами. Лука узнает о несбывшейся мечте отца — превратить местную мельницу в библиотеку. Вместо грандиозного проекта тот чинил детские велосипеды.