В дождливом Лиссабоне Карла Мендес находит в подвале библиотеки старый дневник. В нём — схема метро с несуществующей станцией «Соледаде» и странная фраза: «Они видют сквозь стены». Ночью страницы начинают шептать, направляя её к синему фонарю. Её поиски пересекаются с дорогой Рикарду, который ищет сестру, пропавшую после изучения тех же записей. Вместе они спускаются в заброшенные тоннели, преследуемые таинственным незнакомцем в коричневом пальто. Они находят следы — серебряную подвеску,
В старом комоде деда-часовщика Каролина нашла коробку с шестерёнками и пожелтевшим письмом. Её друг Маркуш разглядел среди деталей крошечную карту Лиссабона сороковых годов, с отмеченным маршрутом трамвая №28. Они решили проехать по всем остановкам. В кафе «A Brasileira» официантка молча вручила Каролине конверт с ключом. Пожилой книготорговец рассказал, что её дед когда-то чинил часы в клубе анархистов. След привёл их в Порту, на заброшенную фабрику. Там они встретили Жоану, внучку бывшего