Осень 2004 года. Эстония стоит на пороге вступления в НАТО, и в воздухе висит напряжение, смешанное с предчувствием перемен. Сотрудник Министерства обороны Альфред Винт получает предложение от российских спецслужб. Корысть и жажда карьерного роста перевешивают долг: он решается на госизмену. За Винтом начинает охоту майор разведки Марко Аррак. Каждый шаг чиновника отдаляет его от привычной жизни и приближает к пропасти. Доверие рушится, старые связи трещат, а игра в кошки-мышки требует от обоих
В Португалии, где солнце заливает мостовые, а жизнь течет в привычном ритме, Карина и Мартин составляют пару, чей быт отлажен до автоматизма. Мелкие неудобства не нарушают их спокойного течения. Это удобное существование, где все предсказуемо и потому кажется почти идеальным. Но именно эта безупречность и повторяемость дней заставляет их однажды остановиться. Они задают себе вопрос, который не решались произнести вслух: неужели все, что может предложить жизнь, уже известно наперед? Герои