Джейкоб возвращается в Бейсайд после смерти отца, получая в наследство лишь ветхий склад и тяжёлые долги. Сестра Эмили передаёт ему коробку с чужими письмами, где говорится о втором сыне — брате, о котором Джейкоб не знал. Она показывает старую фотографию: их отец у маяка с незнакомцем в форме. Всё, во что он верил, даёт трещину. Через несколько дней шериф Дерек находит на заброшенном пароме окровавленную рубашку с инициалами отца. Джейкоб начинает копаться в прошлом. Владелец бара «Якорь»
Джейк, бывший аниматор с дрожью в пальцах, надевает рыжую синтепоновую бороду и становится Сантой в умирающем торговом центре. Его дочь Софи, в розовой шапочке, смотрит на него с верой — и ему приходится прятать убогий реквизит в багажник. Менеджер Мелисса требует, чтобы волшебство не выходило за рамки акций. Он морщится, когда ребёнок спрашивает про родителей, которые не могут купить подарок. А вечером находит в подсобке список на увольнение — свою фамилию. Софи замечает ценник на «волшебном»