Лора возвращается в город, который, кажется, застыл во времени. Её брат Эван встречает её с предупреждением в глазах и старой фотографией в кармане. Он не хочет, чтобы она копала в прошлом. Но Лора уже нашла в родительском доме ключ — ключ от заброшенной хижины в лесу. Ночью кто-то царапает её дверь, оставляя зловещий знак. Соседка, миссис Кларк, шепотом передает ей старую газетную вырезку о пропавших подростках. Имя её отца — лишь одно в длинной череде. Эван, чинивший чей-то ржавый пикап,
Дмитрий нервно перебирает бумаги на столе. В квартире холодно. Его невестка Лида стоит у окна, голос срывается: «Куда он мог пропасть?» Последнее сообщение от брата Олега в телеграме — «Задержусь», отправлено вчера. На салфетке — чужой след от помады. Дмитрий хватает ключи. Они едут на склад. Район за станцией «Промышленная» — серые ангары, лужи с радужной пленкой. Вахтерша говорит, Олег ушел вчера как обычно. Вспоминается его бормотание о «разборках», заброшенный цех. Находят контору