На окраине Санта-Фе в лаборатории доктор Лила Марлоу и её ассистент Картер сталкиваются с необъяснимым феноменом. Кровь заражённых сворачивается в странные нити, будто живёт своей жизнью. А в пустыне находят трупы с двумя точками на шее. Детектив Рэй Гарсия просит Лилу о помощи, но мэр списывает всё на бешенство. Лила понимает, что это не так. Вместе с Картером они находят Мию, девушку из резервации, которая знает слабость существ — они боятся определённых звуков. В её крови могут быть антитела
Анна, старшая сестра, медсестра. Ее жизнь — это каша на завтрак, конверт с зарплатой и вечный подсчет копеек на квартплату и сыну Саше. А еще — это Маша. Младшая, ветреная, вечно в долгах и в поиске легких денег. Она вваливается в жизнь Анны с запахом сигарет и просьбой занять «три штуки до зарплаты». Анна вздыхает, отдает последнее, зная, что это надолго. Маша живет в другом ритме — ночные клубы, коктейли за ее счет, громкий смех. А утром — помятая кофта, синяк под рукавом и пустые обещания.