Лукас разгружает ящики с креветками на рынке. Деньги — копейки, едва хватает на лекарства для матери. Сестра Кармен умоляет его держаться подальше от Жорже и его банды. Но Лукас не слушает. Ему предлагают перевозить таинственные контейнеры по Амазонке. Деньги слишком хороши, чтобы отказаться. Он быстро понимает, что под слоем рыбы в контейнерах скрывается контрабанда — редкое красное дерево. Мир вокруг него начинает трещать по швам. Встревоженный таможенник шепчет ему предупреждение. А потом
В фавелах Рио братья Карлуш и Марсело держат свой кусок улицы, торгуя кокаином из ларьков с акараже. Их мир рушится с появлением записки «Sua vez acabou. — J». Это Жоаким, новый барон с юга. Он перекрывает воду, чтобы заставить людей покупать его товар, и сжигает лавки тех, кто не смиряется. Карлуш в своей потрепанной кепке пытается держаться, но давление нарастает. Капитан Изабелла из DEA ведет свою игру, вербуя мальчишку-разведчика, но ее же начальник сливает информацию Жоакиму. Предательство