Семнадцатилетний Дэнни моет полы в закусочной, когда поздно ночью появляется незнакомец в потёртой кожаной куртке. Он заказывает стейк с кровью, шутит о диете, а потом смотрит на Дэнни слишком пристально, спрашивая, не станет ли тот болтать о его аппетитах. По дороге к своему трейлеру Дэнни видит его снова — Элиас вытирает окровавленный рот, бормоча что-то про енотов. Через неделю в газете — фото мёртвого фермера с двумя точками на шее. Шериф Брэдли наведывается с вопросами про странных друзей.
Случайная находка в библиотеке переворачивает всё. Эмили, с её синей прядью в волосах, находит флешку в учебнике. Рядом — смятая бумажка с цифрами и след от кофе. Любопытство берёт верх. На флешке — переписка декана с таинственным «Меркурием». Всё не просто так: подтасовки в исследованиях, тёмные деньги. Её сосед Джейк, сначала ворчливый, видя это, хватает куртку. Они идут к Лене, которая взламывает почту в подсобке, пахнущей горелым кофе. Открывается правда — замешан не только декан, но и