На окраине Антверпена, в густом запахе тухлой рыбы и хлорки, начинается кошмар. Матис, простой слесарь, в подземных тоннелях слышит странные хрипы. Его соседка Люси, медсестра, видит необъяснимое: раны со странной слизью, шевелящиеся внутренности у трупа в морге. Йост, мусорщик, клянется, что на него напал кто-то с кожей, как у вареной свеклы. Все нити ведут на рыбный завод, где в бочках с латвийскими этикетками плавает нечто чужеродное. Матис находит в вентиляции окровавленный брелок Люси и
В подвале старого дома в Редмонде Майлз нашёл коробку с плёнками и старый проектор. Его сестра Лена, зная, что бабушка снимала мультфильмы, подключила аппарат. На стене замигал чёрно-белый медведь в цилиндре. Наутро Майлз обнаружил, что нарисованный им на стекле корабль исчез. А у школы валялся обломок мачты, точь-в-точь как на его эскизе. Они начали понимать: то, что показывал проектор, появлялось в реальности. Лена, решительная и смелая, сняла ролик с дождём над кафе — и к вечеру там случился