В двадцатых годах в Копенгагене художница Герда ищет способ удивить публику. Ей нужен особенный женский портрет. В отчаянии она просит своего мужа, Эйнара, позировать ей в чулках и платье. Он соглашается — сначала как на игру. Но игра заходит слишком далеко. Эйнар, ставший моделью по имени Лили, вдруг обнаруживает в себе другого человека. Того, кого он всегда скрывал. Герда находит в Лили музу, их работы приносят скандальную славу. Она видит успех, но слепа к метаморфозам в душе мужа. Эйнару
После гибели сестры от волчьих зубов юная Розалин находит приют у бабушки в доме на краю тёмного леса. Бабушка рассказывает ей сказки на ночь — не утешительные, а тревожные. Истории о девушках, соблазнённых прекрасными незнакомцами со сросшимися бровями, и о тех, кто бесследно исчезает в полнолуние под вой стаи. Однажды, идя по лесной тропе, Розалин встречает именно такого охотника. Он красив, обаятелен, его взгляд пылает. И его брови сходятся на переносице, точно как в бабушкиных
Бывший докер Джейк находит в портовом мусоре обгоревший блокнот с загадочной меткой «Эдди-78». На следующий день его сестра Молли, медсестра, видит в госпитале пациента с таким же шрамом, как в тех записях. Это не совпадение. В старых вырезках, что она прячет в баре, говорится о пропавших грузчиках — полиция списала всё на штормы. Джейк, разливая виски, узнаёт на фото Эдди Гаррета — своего соседа, исчезнувшего после ночной смены. Тем временем школьница Марни подслушивает странный разговор