Всё начинается с фотографии. Лиора и Амир в порту Хайфы, они ищут следы контрабанды, но это лишь верхний слой. В Марселе Элиз с ожогом на ладони находит ключ в разбитой вазе — ключ от прошлого, которое не отпускает. Голос Лиоры в рации напоминает о встрече у фонтана. Она должна принести записи. Амира задерживает полиция, его велосипед бьют фонарём. Из конверта выпадает кассета — детский смех, а потом крик на французском: «Они не должны найти груз». Это уже не просто контрабанда. В холодильнике
В тихом книжном на Брик-Лейн жизнь Лилы состояла из пыли и старых стихов. Пока не появились странности: одна и та же покупательница, таинственные граффити. А потом — записка в книге: «Они знают про вашу мать». Это вырвало её из привычного мира. Вместе с Каримом, курьером из магазина, они находят ключ и начинают копать. Подвал мечети открывает им первое письмо о «Проекте “Сфинкс”». Ночная вылазка на склад оборачивается шоком — не оружие, а папки с фотографиями пропавших людей. Их последняя
Семнадцатилетняя Марджаюн находит на бабушкином чердаке старый синий платок. Он лежал среди писем на персидском и пыльных фотографий. Но вещь оказалась живой — она дернулась в руке, а вечером её узоры засветились, указывая путь к каньону Ред-Рок. В библиотеке она встречает Карима, новенького, чей кулон — точь-в-точь как символы на платке. Он говорит ей с вызовом: это не твоя история. Но они оба понимают, что связаны одним секретом. Ночью они пробираются к заброшенной шахте. Карим рассказывает о