Святой Франциск Ассизский бредёт по пыльной дороге, в лохмотьях, и мир вокруг кажется враждебным. Он не проповедник с кафедры, а человек, отвергнувший всё ради веры, идущий навстречу нищете и непониманию. Бывший наследник богатства, он теряет друзей, семью и положение, чтобы обрести нечто большее в полной пустоте. Нищие и прокажённые становятся его паствой, а смех и насмешки - привычным фоном. Чем глубже он погружается в служение, тем острее чувствует разрыв между идеалом любви и жестокостью
Брюси оставили на ступенях полицейского участка младенцем, и семнадцать приёмных семей не дали ему ни дома, ни опоры. Он растёт в среде, где за его душу идёт глухая борьба: окружение тянет в одну сторону, редкие проблески света - в другую. Всё меняется после похода в церковь с подругой Сьюзи, когда кажется, что жизнь налаживается. Но именно в этот момент его насильно выдёргивают из обычного мира и заставляют работать на картель. Брюси теряет не только только что обретённую надежду, но и право