Август 1939 года. Эстония зажата между двумя хищниками, и казённые коридоры разведки уже пропитаны страхом. Высокопоставленного офицера находят мёртвым, и Феликс Кангуру получает приказ найти убийцу. Он эстонский разведчик, который должен выследить советского двойного агента, но нити ведут к секретному договору, способному перечеркнуть судьбу целой страны. Кангуру теряет не просто коллегу: с каждой запертой дверью и уклончивым ответом он видит, как тает последняя надежда удержать Эстонию вне
Латышская окраина Маскачка гудит строительной техникой. Екаб, городской мальчик, привыкший мечтать в центре Риги, застрял здесь на целую неделю у родственников. Компания ему достаётся странная: самоуверенная кузина Мимми, дядя с повадками пирата и пёс, который умеет подмигивать. Мир предместья оказывается под угрозой. Местный делец Колобок задумал снести старые кварталы и поставить на их месте безликие небоскрёбы. Для Екаба это не просто скучные каникулы. Мечтатель видит, как исчезает живой,