Семнадцатилетний парень из фавелы Санта-Марта целыми днями проводит в гараже дяди Раула, чинит старые мотоциклы. Его мир — это запах масла и тихий ропот подруги Маризы, которая упрекает его за бездействие, пока их квартал медленно захватывает банда «Красных кедров». По ночам он рисует на стенах заброшенной школы, пряча альбом с эскизами — свою единственную, тайную мечту о другой жизни. Все рушится, когда его младшего брата Густаво арестовывают. Полицейский Сержио требует огромную взятку, иначе
Восемнадцатилетний Лукас приезжает в Амазонию из Сан-Паулу, надеясь найти себя. Вместо просветления его ждут комары, сырость и странные сны. Древний дух шепчет ему на языке, похожем на шум ливня. Местные называют его Курандере и говорят, что он забирает тех, кто ищет то, чего не стоит трогать. Сначала Лукас не верит этим сказкам. Пока не встречает Риану, девушку из племени, которая читает джунгли как открытую книгу. Вместе они находят пещеру с древними рисунками, и среди символов Лукас с ужасом