Каждое утро Лукас замешивает тесто в пекарне на окраине Берлина, а после смены снова ищет следы сестры. В дневнике Эммы он находит название подпольного клуба «Eiserner Kreis». Его коллега Мария, потупив взгляд, говорит, что Эмма просила не искать её. Там не просто драки, там что-то тестируют. В подвале, пропахшем потом и кровью, Лукас находит Анну, бывшую медсестру. Она курит и равнодушно наблюдает, как боец ломает кому-то ключицу. Лукас сам выходит на ринг, выменивая информацию на пачки
В ГДР, в середине семидесятых, у Нелли наконец-то появилось ощущение покоя. Рядом был Василий, отец её маленького Алёшки, советский учёный, пропадавший в берлинской лаборатории. А потом его командировка, обещание вернуться через неделю и сухое казённое письмо об аварии под Москвой. Она пыталась держаться, но жизнь превратилась в ожидание. В конце концов, Нелли решается на отчаянный шаг — бежать на Запад. Граница. Поддельный муж-таксист, нервы, документы в руках пограничника. Чудо — шлагбаум