Пятнадцатилетний Итан и его сестра Лейла заезжают в унылый мотель посреди пустыни. С первых минут всё кажется неправильным. В конторе хозяйка Марго вручает им ключ с необъяснимым предупреждением не включать воду после полуночи. Её взгляд скользит по ним с тревожной тяжестью. Ночь приносит первые находки. Лейла обнаруживает в прачечной детский ботинок и записку с мольбой о помощи. Итан, в своём номере, нащупывает за розеткой дыру в стене — оттуда тянет сыростью и чужим дыханием. Наутро случайная
Братья Итан и Лукас Койл пытаются удержать на плаву старый отцовский гараж в Грейс-Холлоу. Всё рассыпается, долги копятся. Однажды, под грудой покрышек, они находят закопанный ящик. В нём — фотография их матери с незнакомым военным, сделанная в день её исчезновения. Эта находка выводит их на старый ключ от заброшенного элеватора. Внутри — документы на землю, которую мэр Харлан Грир хочет продать под свалку химических отходов. Когда братья врываются к нему с бумагами, Грир лишь усмехается: они и