Трое — Джесс, Райан и Мэгги — забрались в леса у озера Тахо в поисках того, во что все уже перестали верить. Бывший лесник, фанат криптозоологии и биолог, одержимая сбором образцов. Они расставляли камеры-ловушки вдоль высохшего ручья, где нашли следы размером с лыжу. По ночам у костра слушали записи из диктофона, чей-то испуганный шёпот о запахе гнилых яиц. Сначала в кадре тепловизора мелькнул силуэт. Потом нашли берёзу с глубокими царапинами — не пила, не медведь. Местная официантка показала
Бывший военный Джек Карвер находит в лесу труп туриста. Не медведь. Пулевое отверстие в черепе. Он знает эти места и знает, что здесь творится что-то неладное. Шериф Эмили находит пулю — от .308 Winchester, как у Джека. Обстоятельства против него. А по лесу уже рыщет Рейс Донован, угрожавший Карверу. Их старая вражда вспыхивает с новой силой. Расследуя дальше, Джек находит следы — детский ботинок с розовым бантом. Это Лиза Морган, пропавшая девочка. Охота превращается в погоню за её спасением.