Переезд в новый дом оборачивается для Кэти находкой: старый вибратор, заряженный древним злом. Игрушка быстро подчиняет себе хозяйку, и та превращается в орудие дьявольских планов. Двое исследователей берутся отыскать одержимый предмет, пока Кэти и все, кто попадается ей на пути, не стали рабами Сатаны. Героиня теряет контроль над собственным телом и волей, а угроза расползается по городу через случайные связи. Спасать жертв приходится в грязи и духоте дешёвых мотелей, где каждый новый контакт
Ночь после нападения. Вайолет, ещё недавно смотревшая на мир с надеждой, бредёт в шоке, неузнаваемо изменившаяся. Травма ломает её изнутри, и единственным ответом становится охота. Она выслеживает тех, кто причинил ей боль, отказываясь быть покорной жертвой. В кровавом пути появляется просвет: Джош, встреченный у любимого озера. Это место, где она когда-то находила покой. Теперь оно становится точкой выбора между человеческим теплом и ледяной жаждой расплаты. Вайолет балансирует на грани.