Джеймс Холлоуэй и его брат Деклан погрязли в контрабанде. Сигареты, оружие, а теперь и героин, который Деклан прячет в контейнерах с креветками. Их жизнь — это трейлер, заваленный квитанциями, и постоянный запах страха. Лина, жена Джеймса, видит, как всё рушится. Она находит чек из ломбарда на крупную сумму и сжигает его, пытаясь остановить безумие. Но Деклан уже не тот — он говорит, что деньги пахнут только кровью. И кровь скоро проливается. В канале находят тело курьера. Пуля от того самого
В глухом посёлке, измученном засухой, живёт Кейт — ветеринар с характером ежа. Она сражается за каждое животное, но земля трескается, а люди порой раздражают её больше, чем болезни. Она привыкла всё тащить на себе, отгородившись ворчанием от всего мира. Её помощники не задерживаются — кого она выживает, кто сам сбегает от её непримиримости. И вот появляется Джилл — новая, неопытная и, кажется, последняя надежда. Кейт встречает её с привычной колкостью, не желая впускать в свой замкнутый круг.