Жизнь на ранчо дель Соль течёт медленно. Карлос доит коз, а его сестра Лусия с трудом продаёт на рынке свои глиняные калебасы. Их сосед Эмилио одержим поисками: в заброшенной церкви он нашёл дневник деда с намёками на пропавшую шахту и загадочную «лунную воду». Однажды в старом автобусе Лусии встречается странная женщина. Та вручает ей серебряный медальон и шепчет пугающие слова: «Твоя кровь не принадлежит тебе». Тем временем Карлос среди вещей отца находит старое письмо с таинственным
Джулс работает ночью в закусочной, пряча за прилавком старый клинок. Он светится синим, когда из канализационных люков выползает что-то незримое. Её жизнь — это постоянное напряжение: сосед Эйден ворчит на серный запах в коридоре, а коты обходят стороной ту самую аллею, где пропала девочка. Она находит в библиотеке архив отца-археолога — фото ритуального кинжала и заметки о «разломах» под городом. Её подруга Лина, чиня проводку, случайно запускает проектор с картой. Там отмечены точки