Эйнар нашёл на чердаке старый дневник с маркировкой «Проект 12/84». Внутри — странные чертежи радиопередатчиков и записи о звуках возле Свольвера. Он показал их Лив, океанографу. Она узнала в этих схемах то, что её брат, Хокон, исследовал перед тем, как исчезнуть. Они спустились в заброшенный тоннель под станцией, где её датчики поймали аномальные колебания. Потом была рыбацкая хижина на Лофотенах, где глухонемой старик Сигурд, услышав их запись, впал в ужас. Он рисовал спирали на запотевшем
Анна живёт с отцом Карлом в глухой изоляции среди норвежских фьордов. Их существование — это вечный холод и тишина, нарушаемая лишь ветром. Карл скрывает страшную тайну: много лет назад он убил свою жену из-за измены, а затем и новорождённого ребёнка, чья смуглая кожа была свидетельством её неверности. Анна, молодая женщина, томится в этом заточении, мечтая о другой жизни, о любви. Но вокруг лишь безлюдные скалы. Однажды выясняется, что за чёрной горой, считавшейся безжизненной, живут люди —