Черио разрывается между лекциями в университете и репетициями своей группы. Преподаватель Пратим строго спрашивает, что важнее — диплом или концерты. Но для Черио и её друзей ответ очевиден. После пар она мчится в тесную студию, где Нью репетирует танец, спотыкаясь о провода, а Моби ворчит на сломанное оборудование. Их спасает Тибан, парень из кафе напротив, который тайком чинит их аппаратуру. За столиком, пахнущим жареными бананами и латте, они делятся проблемами. У Нью мама угрожает отобрать
Жизнь Пим — это мопед, запах жареного лука и дорога от захудалого кафе до школы, где её младший брат Ной вечно рисует в блокноте драконов. Их мир тесен и предсказуем, пока однажды Ной не исчезает. На столе он оставляет рисунок: чёрный дом с треснувшей трубой и надписью. Пим находит этот дом за каналом. Там живёт Анет, девушка с ожогом на руке. Она говорит, что Ной спрашивал, как нарисовать дверь в другое место. Вместе они ищут его, находя следы у реки и билет на автобус. Поиски оборачиваются