В дверь к Ли Вэю постучала Мэй Линь. Она жаловалась на пустоту после сна, будто у неё вырезали кусок памяти. Он, детектив в поношенном плаще, погрузился в её сон. Там он нашёл переулки с фонарями-драконами и куклу с треснувшей фарфоровой головой. В архиве Ли Вэй обнаружил заметку о пожаре 1983 года, где погибла девочка по имени Мэй Линь. Старый мастер кукол, Чэнь, молча сгребал обгоревшие шестерёнки, отказываясь говорить. Следующее погружение обернулось ловушкой — лабиринт из зеркал, шипящие
Днём Сяо Лань месит тесто в забегаловке, а ночью пробирается в переулки с фонарём и бумажными амулетами, чтобы усмирять духов. Его мир — это запах перцовых чернил и шёпот старой гадалки. Всё меняется, когда школьница А-Цзин замечает его странные ночные вылазки. Шантажируя видеозаписью, она врывается в его жизнь и становится напарницей — ворчливой, но незаменимой. Их привычная рутина рушится, когда из заброшенного храма появляется Хэй У, могущественный дух в треснувшей маске. В поисках оружия