В маленьком городке Ред-Фоллс что-то не так. Сперва это лишь смутное беспокойство. Врач Джейкоб находит в архивах старые записи о пациентах, кричавших про шепчущие тени. Охотник Том показывает ему странные, необъяснимые следы в лесу. Учительница Эмили в пустой школе находит жутковатые детские рисунки и куклы из веток, а потом пропадает её ученик. Старик Эбенезер из племени тлинкитов предупреждает их: просыпаются древние духи, крадущие голоса. Они приходят с темнотой. Обычные объяснения больше
Бывший детектив Лиам Карвер снова в деле — его бывшая напарница Эмили Росс приносит ему старые записи и фотографии. Они расследуют цепь загадочных исчезновений, которые кто-то связывает с радиопередачами. На частоте 98.7 FM голос с бостонским акцентом читает стихи Эдгара По, и после этого кто-то пропадает. В подвале дома, заваленном старой аппаратурой, Лиам находит дневник с инициалами «М.К.» и обрывок карты. Эмили выходит на таксиста Гектора Моралеса. В перестрелке у автосервиса Гектор