Брюси оставили на ступенях полицейского участка младенцем, и семнадцать приёмных семей не дали ему ни дома, ни опоры. Он растёт в среде, где за его душу идёт глухая борьба: окружение тянет в одну сторону, редкие проблески света - в другую. Всё меняется после похода в церковь с подругой Сьюзи, когда кажется, что жизнь налаживается. Но именно в этот момент его насильно выдёргивают из обычного мира и заставляют работать на картель. Брюси теряет не только только что обретённую надежду, но и право
Старый микрофон в провинциальном клубе - единственное, что осталось от семейного бизнеса после ограбления. Женщина средних лет возвращается в родной город, чтобы найти поддержку, и неожиданно запускает целый кастинг. Два юных участника готовятся выйти на сцену, но перед этим каждому предстоит столкнуться с травлей. За кулисами кипят обиды, а на сцене - последняя попытка доказать, что ты чего-то стоишь. Победитель получит приз. Проигравший останется с тем же страхом.