Семнадцатилетний Сяо Ли собирает металлолом в ржавых переулках Шэньяна, чтобы купить лекарства сестре. А-Хуа прикована к инвалидной коляске, и каждая встреча с бандой «Железные крысы» отнимает у них последние гроши. Однажды, украв бинты, он встречает Чэнь Лань — девушку в потёртом халате медсестры. Она не зовёт полицию, а ведёт его на заброшенный склад, полный сушёных трав и старых рецептов. Чэнь Лань — дочь разорившегося фабриканта. Среди пыльных колб и корней женьшеня они находят рецепт
Днём Сяо Лань месит тесто в забегаловке, а ночью пробирается в переулки с фонарём и бумажными амулетами, чтобы усмирять духов. Его мир — это запах перцовых чернил и шёпот старой гадалки. Всё меняется, когда школьница А-Цзин замечает его странные ночные вылазки. Шантажируя видеозаписью, она врывается в его жизнь и становится напарницей — ворчливой, но незаменимой. Их привычная рутина рушится, когда из заброшенного храма появляется Хэй У, могущественный дух в треснувшей маске. В поисках оружия