Он снимает день рождения своей девушки на телефон. Ей исполняется тридцать пять, вечер обещает быть тёплым и привычным. Но камера фиксирует не праздник, а то, что не должно попадать в объектив. В этом фильме ужасов с комедийным отливом тревога накапливается через бытовые детали. Герой всё ещё держит телефон, когда происходящее перестаёт укладываться в логику обычного вечера. Вопрос не в том, что он видит, а в том, что он готов оставить в записи. Никаких предупреждений, никаких резких звуков.
Конец 1980-х. Вокалист подающей надежды хэви-метал-группы возвращается на сцену после ремиссии рака. Только теперь он не просто жив, а полностью перерождён: из бунтаря в набожного христианина. Участники его группы пытаются принять эту перемену, но каждый из них сам летит в штопор. Старые песни больше не имеют смысла, старые ритуалы кажутся чуждыми. Лидер ищет новый способ выразить свою веру через музыку, а его друзья не знают, как играть с тем, кем он стал. Перетягивание гитары между прошлым,