В захудалом ресторане на окраине Финикса мойщик посуды Джон Морено замечает пропажу мяса. Шеф Луис Гарза шипит о крысах и фрикасе. Ночью Джон находит в подсобке окровавленный нож с инициалами «E.R.» и следы рефрижератора «RedStar». Официантка Карла намекает на подпольный бойцовский клуб, где платят за раунд и требуют свежее мясо. За кулисами арены Джон сталкивается с Эдди «Лезвием» Риверой. Тот смотрит на него как на товар: ты либо режешь стейки, либо становишься ими. Джон выходит на бой, но
В старом районе Олбрайт, затерянном между неоновыми огнями и пыльными шоссе, Кэрол, темнокожая девчонка в потертой куртке, целыми днями лупит по расстроенному пианино у заправки. Ее ритмы прерывает Туэсдей, бледная рыжая в кедах с отклеенной подошвой, сбежавшая из особняка матери-политика. «Эй, у тебя второй аккорд фальшивит», — бросает она. Кэрол, жующая вчерашний буррито, лишь фыркает в ответ. Они сводят синтезатор и гитару через раздолбанный миксер в гараже, где Кэрол спит на ящиках из-под