Четырнадцатилетний Макс оказывается чужаком в этом городе каналов и старых складов. Местные — Грета с розовым ирокезом, Лукас в залатанной куртке, тихая Яна — не спешат его принимать. «Берлинцы тут не задерживаются», — бросает Грета, когда он случайно ломает замок на их тайной базе, в заброшенной мельнице. Внутри, среди краденых велосипедов, он находит старый фотоаппарат и гитару. Решает не выдавать их, а понять. Вскоре он видит, как рушится их хрупкий мир: пропали деньги из магазина, где
Рокка приезжает из Токио в серый берлинский пригород к своему деду Гюнтеру. В квартире с цветочными обоями она находит коробку с фотографиями матери, о которой Гюнтер молчит. В школе учительница ставит ей двойку за сочинение — Рокка написала про бомбардировки Токио, а не Берлина. «Здесь не любят чужих трагедий», — шепчет ей одноклассник Юлиус. Она рисует сакуру на стене заброшенного завода, и местный хулиган Феликс, застав её, ворчит, но помогает скрыться от полиции. По вечерам Гюнтер водит её