Безымянный филиппинец в дешёвых кроссовках выходит из автобуса на пустыре. У него нет документов, нет дома и почти нет английского. Эндрю приехал в Штаты не за мечтой, а за выживанием: ночлег под мостом, дневная смена за наличные, постоянный страх перед иммиграционной службой. Случайный знакомый втягивает его в дела местных торговцев наркотиками. Отказаться нельзя, остаться в стороне тоже: полиция и банда одинаково опасны для того, кого официально не существует. Круг сужается до одного выбора
Строгий отец ждёт от Пабло диплома врача, а сам парень мечтает только о танцах. Встреча с профессиональной танцовщицей Викторией подливает масла в огонь: она открывает ему мир бальных танцев, полный свободы и страсти. Пабло разрывается между долгом перед семьёй и желанием следовать за ритмом, который звучит у него внутри. Каждое занятие сближает его с Викторией, но одновременно отдаляет от отцовского одобрения. Пока Пабло репетирует тайком, ложь становится всё тяжелее, а момент выбора -