Гитара пылится в углу, а дни тянутся серой чередой. Музыкант потерял девушку и теперь бродит по городу, не находя себе места. Он не пишет песен, не видит смысла в репетициях, только смотрит, как реальность начинает плавиться и терять очертания. Знакомые улицы превращаются в лабиринт, где каждый прохожий кажется частью странного сна. Грань между сном и явью стирается, и герой перестаёт понимать, где заканчивается его горе и начинается бред. Он движется вперёд, не зная, что ищет, и каждое новое
Орландо, 1969 год. Труппа мужских стриптизёров готовится к финальному шоу в поддержку умирающего владельца клуба. Сорокалетний Джек, чей номер с метанием ножей уже никого не впечатляет, пытается удержать команду от распада. Старый друг и соперник Майк тянет одеяло на себя, предлагая парням выгодный контракт в новом заведении. Решение Джека впустить в труппу молодого танцора с новыми идеями раскалывает коллектив. Репетиции превращаются в выяснение отношений, а за кулисами зреет предательство.