Марина приезжает в Седой Мыс после тревожного звонка от брата Антона. Его хижина пуста. На столе — зарисовки странных медуз с щупальцами, похожими на волосы, и обрывок записи на диктофоне: «Они не ушли, просто спят глубже…». Местные рыбаки, вроде Григория, крестятся при упоминании «глубинных» и отводят глаза. Официантка Таня замечает, что Антон уже месяц покупал одни консервы. Словно не собирался возвращаться на берег. Марина уговаривает Григория выйти в море на его ржавой «Чайке». Эхолот
Молодая Энни приходит работать санитаркой в клинику «Гленхейвен». Холоды пахнут хлоркой, в палатах — шёпот сумасшедших. Пациентка Дороти рисует на стенах углём и твердит, что их топят во льду. Медсестра Марта учит её не задавать вопросов, только включать аппарат, если скажут. По вечерам доктор Робертс показывает лоботомию, называя это чисткой разума. Но Энни чувствует, что за этим стоит что-то большее. Она находит в архиве старую папку за 1941 год — фото мужчины с ожогами, странный диагноз.