В пригороде Мехико, где воздух дрожит от зноя, живут Карлос, его сестра Лупита и старший брат Эстебан. Карлос чинит машины, Лупита моет посуды, пряча учебник по биологии, а Эстебан носит на лице старую тревогу. Однажды в багажнике разбитой машины Карлос находит свёрток с порошком и угрозой. Эстебан требует всё выбросить, шепча об их отце, чью смерть они всегда считали несчастным случаем. Лупите на рынке подбрасывают чёрную розу — знак, что за ними следят. Она находит заброшенную фабрику, а в её
Адриан находит в гараже письма пропавшего отца. Сестра Камила просит не ворошить прошлое — из-за его долгов уже выжгли пол-квартала. Но они едут в порт Масатлан, где натыкаются на склад с кокаином. Охранник прогоняет их, и становится ясно: они влезли не в своё дело. В переулке Адриан встречает Элиаса, бывшего водителя. Тот шепчет, что отец хотел сбежать с деньгами «Сомбрерос», и советует искать женщину с татуировкой жабы на шее. Тем временем Камила случайно слышит, что полицейские знают их