Кейт возвращается в Элмвуд с потрёпанной гитарой и провальным туром за плечами. В кафе «Снежинка», где гирлянды давно перегорели, она встречает Бена — старого школьного друга, теперь учителя музыки в растянутом свитере. Он смотрит на неё и спрашивает, всё ли она так же ненавидит глинтвейн. Они договариваются репетировать с детским хором в подвале церкви Святой Люсии, где трещит радиатор, а у пианино запала клавиша. Кейт находит в старом чемодане ноты с пометками матери, умершей три зимы назад.
Семнадцатилетняя Лила Эмерсон находит в мастерской пропавшего отца потрёпанный блокнот. Там, среди нот, — пугающие рисунки существ со светящимися глазами. Последняя запись сделана за день до его исчезновения. В порту, напевая мелодию из блокнота, она видит, как рыбак Рой в ужасе зажимает уши. Капитан Гленн мрачно предупреждает её: отец лез не в своё дело, и теперь за ней самой придут. Сосед Итан обнаруживает в нотах инфразвук — частоты, что ниже человеческого слуха. Ночью на заброшенном маяке