Под итальянским солнцем, на самой кромке моря, живёт мальчик по имени Лука. Он кажется обычным, но это лишь маскировка. Его настоящая форма — морское чудовище, проступающее лишь от воды. Он тайком сбегает из дому, жадно впитывая шум и краски человеческого мира. Его мать строго-настрого запрещает это, но любопытство сильнее страха. На берегу он находит друга, такого же, как он, — мечтателя Альберто. Вместе они греются на солнце, гоняют по крышам и строят воздушные замки. Их общая мечта — старый
Сорокалетний Артуро — неудачник, пришибленный жизнью. Однажды в его дверь стучится Смерть. Но она — не скелет с косой, а красивая женщина по имени Анджела. Она говорит ему, что сегодня его время. Артуро не спорит. Он готов принять свою судьбу, но выдвигает условие. Он хочет мести. Просит Анджелу помочь ему посчитаться со всеми, кто годами унижал его и смеялся над ним. Он не хочет уходить тихо. Анджела оказывается в ловушке. Если она пойдёт на сделку и Артуро исчезнет из её списка, она сама