Италия, лето 1950-х. Маленький приморский городок на Лигурийском побережье. Солнце, море, домашняя паста и мороженое. Лука знакомится с Альберто, и мальчики становятся неразлучны: мопеды, поездки, бесконечная свобода. Есть только одна странность - Лука и Альберто вовсе не люди. На суше они принимают человеческий облик, но стоит им коснуться воды, как проступает чешуя. Родители Луки в ужасе от его увлечения сушей. Угроза быть отправленным в пучину океана заставляет мальчишек сбежать в город.
Он никогда не был нужен живым, но и умирать вот так, без счёта, Артуро не согласен. Сорокалетний неудачник встречает Смерть - Анджелу, которая любит текилу и парней помоложе и явилась забрать его сегодня. Её предложение простое и быстрое. Его условие: он отдаст жизнь, но сначала она поможет расквитаться со всеми, кто над ним смеялся. Анджела теряет бессмертие, если Артуро выпадет из её списка обречённых. Она принимает сделку. Теперь у них одна ночь и общий маршрут по обидчикам, где каждая