Италия, лето 1950-х. Маленький приморский городок на Лигурийском побережье. Солнце, море, домашняя паста и мороженое. Лука знакомится с Альберто, и мальчики становятся неразлучны: мопеды, поездки, бесконечная свобода. Есть только одна странность - Лука и Альберто вовсе не люди. На суше они принимают человеческий облик, но стоит им коснуться воды, как проступает чешуя. Родители Луки в ужасе от его увлечения сушей. Угроза быть отправленным в пучину океана заставляет мальчишек сбежать в город.
Солнечная Ривьера, запах соли и свежего улова. Здесь Альберто, лучший друг Луки, нашёл своё место. Он помогает крупному молчаливому рыбаку Массимо и старается изо всех сил ему угодить. В руках у Альберто не просто удочка, а шанс доказать, что он чего-то стоит. Каждая минута рядом с наставником - это попытка произвести впечатление, но удержать внимание сурового рыбака не так-то просто. Весельчак ввязывается в череду забавных ситуаций, где его природная лёгкость сталкивается с необходимостью быть