Эван теряет всё за несколько дней: работу, девушку, самоуважение. Его жизнь — это пятно краски на рубашке, ссора с Лизой и гулкая тишина в съёмной квартире. Он почти сдаётся, пока в парке не встречает Джеймса, бездомного с мудростью в глазах и шрамом на запястье. Джеймс говорит странные вещи — о голубях, о дыхании, о прощении. Он моет полы в приюте и видит людей насквозь. Эван, отчаявшись найти хоть что-то своё, роется в мусоре и находит детские рисунки некой Сары. Это становится его якорем. Он
Семнадцатилетняя Мейв О’Нил живёт в графстве Клэр, где вяжет свитера на продажу, а по средам тайком ходит в паб слушать, как её друг Финн играет на бодхране. За окном — вечный туман, а в доме — треснувшие кружки и вопросы отца о стипендии Финна. Финн отмахивается, пахнет краской от лодки, которую он чинит. Однажды мать Мейв находит в газете заметку о конкурсе молодых художников. Она спрашивает дочь, не клеит ли та ещё свои листовки с Дублином. Мейв не клеит. Она прячет холсты на чердаке, где