Фунтик - поросёнок, которого цирковая госпожа Беладонна с детства учит обманывать публику, чтобы выпрашивать деньги. Он сыт этой ролью по горло, но боится гнева хозяйки и не знает, как выбраться из её цепких лап. Единственный, кто предлагает ему выход, - добрый клоун Фокус-Мокус, но довериться ему значит рисковать всем, что Фунтик знает. У драматичного побега из цирка нет чёткого плана. Беладонна преследует беглецов, и каждый шаг грозит провалом. Вдобавок Фунтик сам не уверен, имеет ли право на
Зоопарк закрыт на ремонт, и жителям разрешили забрать зверей домой. Мальчик прибежал последним: клетки опустели, остался только жираф. Обрадовавшись, он привёл долговязого соседа в обычную квартиру, где тот сразу упёрся головой в потолок. Летом ещё можно было приспособиться, но с приходом зимы стало ясно: в тесноте жираф не выживет. Ни мальчик, ни его подопечный не знали, что делать. Сосед-прораб оглядел потолок и взялся за инструмент. «Счастье - это дело техники», - сказал он, пробивая дыру
Инопланетное существо с большими ушами приземляется в лесу и застывает, вслушиваясь в музыку звёзд. Он не замечает ничего вокруг. Маленький волчонок, наоборот, привык спешить на помощь по первому зову. Их встреча неизбежна. Чудик из космоса окажется среди земных звуков и ночных чудес: лунного света, распускающейся водяной лилии. Волчонок покажет гостю, что музыка может быть не только в небе, но и рядом. Большой Ух учится слышать живой мир и находить в нём место для себя.