Сцена пуста, свет резок. Комик Брендон выходит на последнее шоу, но шутки перестают быть просто шутками. С каждой историей, которую он рассказывает со сцены, грань между сценическим образом и реальностью стирается. Прошлое, которое он пытался оставить за кулисами, начинает дышать в затылок. В этом фильме, балансирующем между ужасами, фантастикой и комедией, нет привычного хохота. Есть тревожное ощущение, что слова героя материализуются, а собственные воспоминания превращаются в ловушку. Брендон
Смерти случаются прямо во время представления: зритель на глазах у сотен людей, и иллюзионист на сцене - в центре этого кошмара. Подозрения падают на автора шоу, и ему приходится доказывать, что он не убийца. Полиция давит, публика в панике, а следующее выступление может снова обернуться чьей-то гибелью. Герой связан собственным номером: он должен выяснить, кто превращает трюки в расправы, иначе его карьера и свобода рухнут. Тревога нарастает с каждым исчезновением, которое оказывается