Пятнадцатилетний Лиам развозит молоко, его подруга Хлоя моет полы в пропиваемом отцом пабе. Их серая рутина разбивается, когда новичок Рубен, парень со скандальным прошлым, находит в лесу овцу со страшными ранами. «Это не собака», — говорит он. А потом случается та ночь. Они просыпаются в заброшенном сарае в лужах чужой крови, с глиной под ногтями и клочьями шерсти. Шериф Картер начинает задавать вопросы, чувствуя неладное. Лиам пытается скрыть пропажу овец с фермы дяди, прячет окровавленную
На окраине Санта-Фе в лаборатории доктор Лила Марлоу и её ассистент Картер сталкиваются с необъяснимым феноменом. Кровь заражённых сворачивается в странные нити, будто живёт своей жизнью. А в пустыне находят трупы с двумя точками на шее. Детектив Рэй Гарсия просит Лилу о помощи, но мэр списывает всё на бешенство. Лила понимает, что это не так. Вместе с Картером они находят Мию, девушку из резервации, которая знает слабость существ — они боятся определённых звуков. В её крови могут быть антитела