В этом мире всё давно рухнуло. Харлан, Гретта и Сайрус бродят по пустошам, пытаясь выжить среди обломков. Они ищут лекарства, топливо, хоть какую-то надежду. Но их преследует не только угроза заражённых, а и такие же выжившие, как они — жестокая группа Джейд, готовая отнять последнее. Их путь — это бегство по канализационным туннелям, где каждый шаг может выдать звон колокольчика, и короткие передышки в подвалах, где страх становится таким же привычным, как голод. Но настоящая опасность
После смерти отца Дин и Уэсли Морроу возвращаются в свой старый дом в Бристоу. Всё здесь хранит следы его странной, уединённой жизни: треснувшая кружка, запах плесени, обгоревший в камине конверт с координатами. Расследуя его гибель, они находят в подвале потайную лабораторию с катушками Теслы и журналом, на последней странице которого нацарапано: «Они в воде. Не дайте им проснуться». Шериф Донован отмахивается от их вопросов, называя Элиаса чудаком, твердившим о вспышках в тумане. Но Уэсли