На окраине Санта-Фе в лаборатории доктор Лила Марлоу и её ассистент Картер сталкиваются с необъяснимым феноменом. Кровь заражённых сворачивается в странные нити, будто живёт своей жизнью. А в пустыне находят трупы с двумя точками на шее. Детектив Рэй Гарсия просит Лилу о помощи, но мэр списывает всё на бешенство. Лила понимает, что это не так. Вместе с Картером они находят Мию, девушку из резервации, которая знает слабость существ — они боятся определённых звуков. В её крови могут быть антитела
Лора Норкросс роется в старых бумагах, пытаясь докопаться до правды. Её отец, Джеймс, седой дипломат в отставке, приносит чай и замечает на столе фотографию убитого журналиста. Его руки дрожат. Он бросает колкость, Лора молчит. Она уже видела подпись отца на контракте о поставках оружия. В баре её информатор Маркус показывает ей видео: Джеймс вручает чемодан незнакомцу в плаще. Потом новости о взрыве в Дамаске. Связь очевидна и ужасна. В тот же вечер за Лорой начинается охота. Чёрный