Семнадцатилетняя Лиза моет кружки в провинциальном кафе, а по вечерам рисует комиксы, где ее героиня летает над скучным городом. Ее жизнь — это упреки матери, пятна на фартуке и тетрадь, спрятанная под матрасом. Потом появляется он. Джейкоб, новый сосед, с разбитым пикапом и коробками пластинок. Он видит в ней то, что никто не замечает. Они встречаются у старого моста, пьют украденный эспрессо, и он говорит, что ее рисунки заслуживают большего. Он приносит краску, и они расписывают стену за
Семнадцатилетний Джейк Морроу находит странную лавку «Тройной обмен». Старик Эзра с шрамом предлагает ему сделку: отдать что-то своё, чтобы получить чужое. Джейк, движимый тоской по погибшему отцу, оставляет его старые часы. Взамен получает револьвер с таинственными словами: «Они стреляют сами, когда надо». На следующий день из этого револьвера убивают его одноклассника Дэннила. В ужасе и непонимании Джейк пытается найти ответы. К нему присоединяется Лена, сестра погибшего. Вместе они