Педро и Фабрисио так и не сняли свои комедии. Они снимают драму, потому что это единственный шанс попасть на фестиваль. Бюджет смешной, амбиции большие, а опыта ровно столько, чтобы всё пошло наперекосяк. Ребята хватаются за сценарий, который никто не хотел брать, и пытаются выкрутиться без денег, без времени и с парой знакомых в качестве актёров. Каждая сцена грозит развалить не только фильм, но и их дружбу. Педро уже тянет одеяло на себя, Фабрисио закатывает глаза, а ассистентка путает
В бетонных джунглях Бразилии будущего, где закон давно уступил место хаосу, подросток Риобалдо теряет не просто почву под ногами, но и себя. Его мир - это смертельные дуэли, где враги обмениваются не ударами, а яростными рифмами, а движения напоминают паркур. В прошлом он и красавец Диадорим были неразлучны, но настоящее оборачивается кровавой бойней, в которой вскрываются сокрытые желания. Каждая из трёх линий времени ведёт к одному и тому же: к сделке, которую Риобалдо заключает с дьяволом.