Трое подростков из Мичигана — Бенди, Тайлер и Элли — ночью пробираются на заброшенный завод. Внезапно их вырывает из реальности, и они оказываются в душном баре Рио-де-Жанейро. Паника, чужая речь. А обратно их дергает уже в ледяную воду школьного бассейна. Они в ужасе, мокрые, пытаются осмыслить случившееся. Параллельно агенту ФБР Байрону Манфреду попадается странное дело — старые фото с аномалиями, тела, будто впечатанные в стены. Он находит связь, но начальство считает его бредом. Тем
Всё началось с чемодаана, найденного под кассой. Кожа ящерицы, внутри — странные черновики, эскизы крылатого демона. И записка: «Сожги, если не вернусь к 12-му». Лекс, владелец магазина, узнал почерк. Это был Эдгар, старый художник из «Костёр и Феникс», магазина, что закрылся много лет назад. На обороте листа — его подпись углём и пятно, похожее на кровь. Пока они с Зоей, стажёркой, пытались понять, что это значит, в их тихый мирок комиксов и пыльных полок начали врываться чужие истории.