Осень на ферме «Сладкое Копыто» пахнет жареными каштанами и корицей. Лили и Макс возятся с пони, Пушинкой и Громом, а Том развешивает гирлянды из желудей. Софи, в свитере с пятном, разрисовывает тыквы — на одной уже порозовела грива пони. На ярмарке всё идёт своим чередом. Пушинка замирает перед блестящей сбруей, а Гром опрокидывает ведро с шишками. Макс с усталой улыбкой собирает их. Софи и Том спорят, куда прикрепить табличку, а Лили уговаривает испуганную девочку прокатиться верхом. Потом
Лиам Картер разгребает щепки, что когда-то были его домом. Находит старую лодку, которую когда-то строил с отцом — теперь от неё один остов. Рядом возникает Эмили Шоу, с коробкой промокших фотографий. У неё дрожат руки, когда она закуривает — старая привычка вернулась вместе с бурей. Всё вокруг — руины. В мэрии идёт свалка. Мэр Грейвс говорит о восстановлении порта, а фермер Джейкоб Рид кричит о своих коровах, которым нечего есть. Город трещит по швам. Дочь Джейкоба, Лора, сбегает от этого
Всё началось с колыбели, которую Лейла нашла в лесу. Она была старинная, вся в рунах, и вроде бы пустая. Но оттуда доносился шёпот, а потом она начала шевелиться. Лейла пыталась убедить себя, что это ветер или галлюцинация, но руки предательски дрожали. Она спрятала её в сарае, но было уже поздно. В их тихом городке начали происходить странные вещи. По стенам ползали тени, а в доме появились полупрозрачные существа, оставляющие за собой иней. Родители не верили, думали, что у неё проблемы.
В заснеженной Лапландии старый замок еле держится. Внутри — семья Санты на грани срыва. Ник и Клара спорят о деревянных лошадках, эльфы в потёртых комбинезонах роняют болты. Конвейер, упаковывающий подарки, сломан. Ник в отъезде, до полуночи — считанные часы. Софи, дочь, засучив рукава, копается в моторе снегохода, но эльф Тимбл ворчит, что это не женское дело. Джейк, её брат, пытается накормить пряниками упрямого оленя Генри, который боится летать. Всё рассыпается. И тогда они с Софи начинают
Семнадцатилетний Лиам возвращается в заснеженный Хартсберг после долгих лет в городе. В доме бабушки он находит старую фотографию: его покойный дед с незнакомой женщиной в красном пальто на фоне заброшенной часовни. Соседка, миссис Кларк, на вопрос о ней отвечает молчанием и уходит. Случайная встреча в кафе с Эйвой, дочерью лесника, приводит его к обрывку карты. Она указывает на то же место. Эйва рассказывает ему про старую легенду — о письмах солдат, которые здесь прятали. Вместе они находят