Карлуш, худощавый парень, разгружал рыбу на рынке, когда к нему подошла Изабела. Она искала брата, Лукаса, и держала в руке его смятое фото. Карлуш вспомнил, что видел парня в красной кепке у склада с подозрительными ящиками, и направил её к Маркусу у моста. Изабела настояла, чтобы Карлуш пошёл с ней. В фавеле Санта-Марта на стенах соседствовали граффити орхидей и пистолетов. Маркус, бывший капоэйрист, предупредил их: Лукас связался с людьми Жоакина, и скоро начнётся «дождь». Но Изабела не
Лукас вытирал кисти тряпкой в Буэнос-Айресе, а его друг Жоао разгружал треску. Жоао предложил поехать в Санта-Катарину, где у его дяди сломалась лодка. Лукас, разглядывая недописанный портрет сестры и перечитывая письмо от отца с наказом «найти её», согласился. Он обвёл на карте Флорианополис, думая о женщине с детских фотографий в широкополой шляпе, стоящей у маяка. В порту они встретили француженку Элен. Она искала корабельные журналы и вручила Лукасу открытку, оставленную его бабушкой в