Карлуш, худощавый парень, разгружал рыбу на рынке, когда к нему подошла Изабела. Она искала брата, Лукаса, и держала в руке его смятое фото. Карлуш вспомнил, что видел парня в красной кепке у склада с подозрительными ящиками, и направил её к Маркусу у моста. Изабела настояла, чтобы Карлуш пошёл с ней. В фавеле Санта-Марта на стенах соседствовали граффити орхидей и пистолетов. Маркус, бывший капоэйрист, предупредил их: Лукас связался с людьми Жоакина, и скоро начнётся «дождь». Но Изабела не
Тринадцатилетний Тито пробирается по ночным фавелам. Его отец, Густаво, исчез, оставив на столе лишь странный аппарат из проводов и птичьих перьев. В кармане у Тито — записка с координатами старой обсерватории. По пути он встречает Джулию, которая говорит о чёрных грифаx, нападающих на людей. В заброшенной лаборатории отца они находят его журнал с пометками о частоте 432 Гц и связи с птицами. Джулия подключает к генератору украденные провода. Монитор вспыхивает — на кадрах видно, как колибри